Le jeu se déroule dans la ville américaine fictive d’Oriole City, où Frank et Drake devront explorer pour trouver des indices et résoudre des énigmes. Le monde d’Oriole City sert de plus qu’une simple toile de fond à l’histoire et des secrets cachés attendent d’être découverts. Jouez les deux personnages en alternance : Frank le jour, Drake la nuit.